Demo verze

Osobní pracovní centrum

Daniel Ilek Office

Klienti. Příležitosti. Budoucnost.

Nastavte si heslo

První spuštění: zvolte vlastní heslo (min. 6 znaků). Instalační heslo už nepůjde použít. Bez dokončení není aplikace k dispozici.

Google Authenticator

Zadejte 6místný kód z aplikace Google Authenticator.

Recovery kód

Zadejte jednorázový recovery kód (formát XXXX-XXXX).

Zapomenuté heslo

Na váš e-mail odešleme odkaz pro nastavení nového hesla.

Nové heslo

Nastavte nové heslo po kliknutí na odkaz z e-mailu.

První nastavení účtu

Krok 1 ze 2

Zvolte vlastní heslo (min. 8 znaků). Dočasné instalační heslo už nepůjde použít.

Naskenujte QR kód v Google Authenticator a zadejte ověřovací kód.

Ruční klíč:

Daniel Ilek Office Demo verze

Dnes vám přinese peníze

Výročí

Klient Smlouva Počátek Roční pojistné Zbývá

Úkoly

Úkol Klient Termín

Pojistné události 0

Klient Typ Číslo

Žádné otevřené pojistné události.

Obchodní příležitosti 0

Klient Odměna

Žádné otevřené příležitosti — vytvořte obchod v kalkulačce jako Rozpracováno.

Rozpad po typech smluv

Graf = počet smluv podle typu. Tabulka = váš výdělek (provize) a hodnota u klienta jen jako kontext.

Typ smlouvy Počet Hodnota u klienta Můj výdělek

    Zatím žádné aktivní smlouvy — aktivujte obchod nebo založte smlouvu s konkrétním typem produktu.

    Dashboard Analytics

    Přehled využití služeb napříč všemi klienty.

    Otevřené obchodní příležitosti 0
    Potenciální výdělek

    Klienti

    Klient Stav Smlouvy E-mail Telefon Poznámka

    Zatím žádní klienti v databázi. Data z kalkulačky a profilů se zobrazí po prvním obchodu.

    Smlouvy

    Klient Služba / produkt Oblast Stav Zdroj Upraveno

    Zatím žádné smlouvy v databázi.

    Výročí

    Klient Smlouva Datum počátku Roční pojistné Výročí Zbývá

    Úkoly

    Úkol Klient Priorita Termín

    Pojistné události

    Klient Typ Číslo PU Pojišťovna Nahlášená rizika Stav Zadáno

    Zatím žádné pojistné události.

    Obchodní příležitosti

    Aktivní rozpracované obchody z kalkulačky (stav Rozpracováno).

    Klient Vytvořeno Potenciální odměna Akce

    Momentálně nemáte otevřené obchodní příležitosti. Vytvořte obchod v kalkulačce a uložte jako Rozpracováno.

    Nastavení

    Můj účet —

    Kalkulačka

    Provize

      Profil klienta:

      Obchody klienta

      Zatím nemá žádný obchod. Vytvoř první.

      Vyber finanční kategorie

      🛡️ Životní pojištění ✓
      🏘️ Neživotní pojištění ✓
      💰 Penze ✓
      🏗️ Stavební spoření ✓
      💳 Úvěr ✓

      Vyber realitní typ

      🏠 Standardní prodej ✓
      🏗️ Projekty Progresus ✓
      ⚡ Výkup ✓

      Vyber balíček služeb

      🛡️ Zajištění Preset ✓
      🏠 Bydlení Preset ✓
      🏢 Firma Preset ✓

      Detaily vybraných služeb

      Vyber službu v horním menu

      💼 Finance

      0 Kč
      ▼

      🛡️ Životní pojištění

      Stornokvóta -
      Pojistná doba -
      Následná od -
      Získatelská provize 0 Kč
      Následná provize jen přehled 0 Kč
      Sazba následné 0.00 % p.a.
      Moje provize 0 Kč

      🏘️ Neživotní pojištění

      Moje provize 0 Kč

      💰 Penze

      × 2,4 do výpočtu
      Moje provize 0 Kč

      🏗️ Stavební spoření

      Moje provize 0 Kč

      💳 Úvěr

      Moje provize 0 Kč
      Celkem finance 0 Kč

      📈 Investice

      0 Kč
      ▼
      V kalkulaci
      Doplň vstupní poplatek %, jinak nelze spočítat provizi.
      Následná (odhad / rok) nepočítá se 0 Kč
      Mgmt fee 0.00 % p.a.
      Moje odměna 0 Kč
      Celková produkce 0 Kč
      Poradce 0 Kč
      VIP 0 Kč
      Manažer 0 Kč
      Ředitel 0 Kč
      Meziprovize celkem 0 Kč

      Progresus RD Rýmařov — korporátní dluhopisy emitenta Progresus RD Rýmařov IV a.s. Klient vkládá jistinu do zvolené emise (splatnost a měna dle varianty níže); investice směřuje do projektů výstavby rodinných domů v regionu podle informačních listů emitenta.

      Přidání do výpočtu

      Jedním kliknutím se položka zařadí do seznamu i do celkové investiční kalkulačky nahoře. Akci můžete zopakovat pro další variantu.

      Výpočet — vybrané dluhopisy

      Zatím nic — zvolte variantu, jistinu a klikněte „Přidat do výpočtu“.

        Orientační výpočet pro klienta

        Podle aktuálně zvolené varianty a jistiny ve formuláři výše. Částku zadávejte v měně varianty. Bez závazku — orientačně, bez zdanění a poplatků.

        Materiály (PDF)
        • Progresus RD Rýmařov — CZK
        • Progresus RD Rýmařov — CZK 5 let
        • Progresus RD Rýmařov — EUR

        Poradenský materiál (ne hlavní klientský leták)

        • Prezentace PROGRESUS & RD Rýmařov
        Axelor EAG

        Detail nabídky bude doplněn.

        Delphic

        Pravidelný měsíční výnos

        Očekávaný výnos investice je orientačně 2 % měsíčně a není garantovaný.
        Přehled výpočtu

        🏠 Reality

        0 Kč
        ▼
        Výkup se zatím do provize nepočítá.
        Typ realitní spolupráce
        Interní poplatek, bez nároku na provizi.
        Moje provize 0 Kč

        📊 Důchodový audit

        0 Kč
        ▼
        Moje provize 0 Kč

        🔑 Správa nemovitostí

        0 Kč
        ▼
        Cena za 1 ks 999 Kč
        Celkem správa 0 Kč
        Základ do provizí (40 %) 0 Kč
        Moje provize 0 Kč

        ⚖️ Právní služby

        0 Kč
        ▼

        U balíčku Bydlení se z práva do provizního poolu nepřipočítává nic.

        Moje provize 0 Kč

        📋 Účetnictví

        0 Kč
        ▼
        Moje provize 0 Kč

        Souhrn

        Celková moje odměna: 0 Kč

        Vybrané služby

          Obchodní doporučení

          Návrhy dalších služeb podle aktivního výběru a vyplněných vstupů — včetně orientačního dopadu na tvou odměnu a formulace pro klienta.

          Vyber první službu — ukážu ti maximálně tři nejsilnější návaznosti.

          Doporučené další služby

          Tyto služby dávají u klienta často smysl doplnit.

          Detailní rozpad:

          Moje pozice: 0 Kč
          Manažer: 0 Kč
          Ředitel: 0 Kč
          Firma: 0 Kč
          Služby
          Moje odměna: 0 Kč
          Office

          Přehled uživatelů

          Účty jsou součástí konfigurace aplikace. Hesla mění uživatel při prvním přihlášení a ukládají se jen v tomto prohlížeči (localStorage).

          Jméno E-mail Role Sazba % Doporučovací profil

          Kontakty pro vybrané oblasti

          Šablona zprávy

          Kompletní rozpad

          Souhrnný rozpad

          Položka Částka
          Celkem 0 Kč

          Rozpad po službách

          Nastavení rozpadu

          Vypočítáno automaticky (doplněk k Řediteli do celku)

          Uložit obchod

          Reporty

          Počet obchodů
          0
          Moje provize celkem
          0 Kč
          Příjem firmy celkem
          0 Kč
          Klient Stav Datum Moje provize Příjem firmy Akce
          Žádné obchody k zobrazení

          Detail obchodu

          Označit jako aktivní

          Cena právních služeb

          Právní služby se naceňují individuálně podle konkrétního případu. Pro přesnější představu o ceně kontaktuj odpovědnou kontaktní osobu pro právní služby.

          Typicky lze řešit například:

          • závěť
          • předmanželskou smlouvu
          • převod nebo přepis firmy
          • pomoc s konkrétním právním případem
          • kontrolu nebo přípravu smluv
          • úschovu kupní ceny
          • převody nemovitostí
          • spory mezi stranami
          • základní podnikatelské právní poradenství

          Vlastní prodej / realitní zkouška

          Pokud nemáš realitní zkoušku, zvol režim TIP – klienta pouze předáš realitní divizi.

          Režim Vlastní prodej je určen pro poradce s realitní zkouškou, kteří řeší obchod samostatně.

          Pokud chceš realitní zkoušku získat, obrať se na realitního nebo finančního specialistu v týmu. Pro více informací kontaktuj příslušného zástupce.

          Nová událost

          Údaje životního pojištění a příloha smlouvy.

          PDF nebo obrázek (JPG, PNG), max. 3 MB. Uloží se k této evidenci smlouvy.

          Pojištěné osoby

          Děti a další pojištěné na smlouvě — při vyhledávání klientů nebo smluv podle jména se zobrazí pojistník této smlouvy.

          Zatím žádná další pojištěná osoba.

          Údaje smlouvy — privátní majetek a odpovědnost.

          Typ pojištění *

          Kliknutím vyberte jeden nebo více typů na této smlouvě.

          U nemovitosti nebo domácnosti — zobrazí se v přehledu klienta.

          PDF nebo obrázek (JPG, PNG), max. 3 MB.

          Evidence koupě nemovitosti — údaje se zobrazí v majetku klienta.

          Způsob koupě *

          Evidence developerského projektu — údaje se zobrazí v majetku klienta.

          Údaje o vozidle a pojistném pro odhad výdělku.

          Úpravy smlouvy a dokumenty

          Výročí se počítá vždy od počátečního data aktivace. Do přehledů a hodnot se započítává poslední pojistné po úpravě.

          Historie úprav

            Zatím žádná úprava — první záznam je počáteční smlouva ve formuláři výše.

            Dokumenty ke smlouvě

              Zatím žádný uložený dokument.

              Vyplní se automaticky z údajů smlouvy, nebo zadejte ručně.

              Typ pojistné události *

              Po uložení bude událost ve stavu Otevřeno. Uzavření s plněním doplníte později v detailu.

              Uloží se jako rozpracovaný obchod — zobrazí se na dashboardu i v přehledu příležitostí.

              Pojistná událost

              Uzavření pojistné události

              Nový požadavek

              Úprava smlouvy

              Nově přidané pojištěné osoby

              Volitelné — osoby se připojí ke smlouvě a půjdou vyhledat podle jména.

              PDF nebo obrázek, max. 3 MB. Uloží se do historie dokumentů smlouvy.

              Upravit stav

              červená = neřešeno · žlutá = rozpracováno · zelená = prodáno / aktivní

              Informace o projektu